Michael, l'une des sources de Zaf, prend contact avec le MI-5 et révèle à Jo qu'un attentat se prépare. Le cousin d'Abdul Kharami, un extrémiste, lui a demandé de servir de chauffeur pour une opération. Bob Hogan et l'agent Warren viennent en renfort, mais leur présence ne fait pas l'unanimité. Des écoutes téléphoniques indiquent que le consul iranien et Kharami, pourtant ennemis jurés, se seraient alliés pour compromettre les intérêts américains. La femme du consul doit renseigner Adam dont elle est la maîtresse...